Wie heeft de wereldwijde handelsbalans voor tomaten verstoord?

China'sTomatenindustriein “Dual Circulation”: Marching West, Breaking Out South

Inleiding: Als de tarieven tussen de VS en Mexico een koude douche waren die de Noord-Amerikaanse tomatenmarkt opschudde, dan is er een andere onderstroom gaande in de bredere Euraziatische wateren. De wereldwijde tomatenhandel verandert en China is uitgegroeid tot het nieuwe belangrijkste strijdtoneel. De Chinese export van verwerkte tomaten ondergaat een grootschalige transformatie: de focus verschuift van nichemarkten in ontwikkelde economieën naar partnerlanden van het Belt and Road Initiative (BRI) en andere ontwikkelingsregio's, waardoor twee verschillende nieuwe groeitrajecten ontstaan.

Traject 1: Westwaartse expansie naar Rusland, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Afrika.

China heeft decennialangtomatenverwerkingDe Chinese industrie was sterk afhankelijk van export naar volwassen markten in Europa en Noord-Amerika, en opereerde voornamelijk als OEM-leverancier met krappe winstmarges en beperkte onderhandelingsmacht. Maar de afgelopen tien jaar hebben handelsconflicten en veranderende vraag Chinese exporteurs ertoe aangezet om zich op het westen te richten.

De uitgestrekte landstrook die zich uitstrekt van Oost-Europa via Centraal-Azië tot het Midden-Oosten en Afrika is uitgegroeid tot de snelstgroeiende bestemming voor Chinese tomatenproducten. Met name Rusland is sinds 2020 de belangrijkste exportmarkt voor Chinese verwerkte tomaten geworden, met een jaarlijks exportvolume van meer dan 800.000 ton, goed voor meer dan een kwart van de totale Chinese export van tomatenproducten. Centraal-Aziatische landen zoals Kazachstan en Oezbekistan, samen met landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten (GCC) zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, hebben ook een jaarlijkse groei met dubbele cijfers gezien in de import van Chinese tomatenpuree, ketchup en gepelde tomaten.

De geografische nabijheid is een belangrijk voordeel gebleken: de grote tomatenverwerkingscentra in Xinjiang hebben de transporttijd naar West-Azië en Europa met meer dan de helft verkort in vergelijking met traditionele trans-Pacifische routes. Daarnaast hebben investeringen in de infrastructuur van het Belt and Road Initiative (BRI), zoals de China-Europe Railway Express, de logistieke kosten met gemiddeld 30% verder verlaagd. Ook de lokale vraag groeit explosief: de bevolkingsgroei in het Midden-Oosten en Afrika heeft geleid tot een toenemende vraag naar betaalbare, lang houdbare tomatenproducten. Chinese producten, die een constante kwaliteit bieden tegen 15-20% lagere prijzen dan Europese concurrenten, hebben snel de harten van lokale consumenten en voedselproducenten veroverd.

Traject twee: Doorbraak naar het zuiden, naar Zuidoost-Azië en opkomende economieën

Terwijl de expansie naar het westen profiteert van geografische en infrastructurele voordelen, wordt de zuidelijke koers richting Zuidoost-Azië en andere opkomende Aziatische economieën gedreven door verschuivende toeleveringsketens en een groeiende consumentenvraag.

Door de bloei van de voedselverwerkende industrie en de fastfoodsector in Zuidoost-Azië is de vraag naar hoogwaardige tomatenproducten enorm gestegen. In 2024 overtrof de Chinese export van tomatenproducten naar de ASEAN-regio de 320.000 ton, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 18% over de afgelopen vijf jaar, waarmee de groei in alle andere regio's werd overtroffen. Buiten Zuidoost-Azië groeit ook de export naar Zuid-Aziatische markten zoals Bangladesh en India snel, omdat Chinese tomatenpuree een belangrijk ingrediënt is geworden voor lokale merken van verpakte voedingsmiddelen.

Deze verschuiving naar het zuiden is ook een gevolg van de toenemende regionale economische integratie. Het Regionaal Uitgebreid Economisch Partnerschap (RCEP) heeft de tarieven op de meeste verwerkte tomatenproducten die tussen China en ASEAN-leden worden verhandeld, verlaagd of afgeschaft. Dit geeft Chinese exporteurs een aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte van concurrenten uit Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Veel Chinese tomatenverwerkers zijn bovendien begonnen met het bouwen van lokale verpakkings- en distributiefaciliteiten in Vietnam, Thailand en Maleisië, waardoor ze dichter bij de consument komen en sneller kunnen inspelen op marktveranderingen.

Achter de verschuiving: China's blijvende concurrentievoordelen inTomatenproductie

Deze enorme verschuiving in de export van tomaten uit China is niet alleen een reactie op veranderingen in de wereldhandel, maar vindt zijn oorsprong in China's ongeëvenaarde potentieel en de voortdurende modernisering van de tomatenproductie.

China is 's werelds grootste producent van zowel verse als verwerkte tomaten, waarbij Xinjiang alleen al goed is voor meer dan 70% van de Chinese productie van verwerkte tomaten. Het unieke klimaat van de regio – lange dagen met veel zon, grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht en overvloedig irrigatiewater afkomstig van smeltende gletsjers – produceert tomaten met een hoog gehalte aan vaste stoffen en een laag watergehalte, ideaal voor verwerking tot tomatenpuree en andere producten. De afgelopen jaren hebben Chinese verwerkingsbedrijven ook fors geïnvesteerd in geautomatiseerde productielijnen en systemen voor voedselveiligheidstests, waardoor de productkwaliteit voldoet aan internationale normen, terwijl de productiekosten aanzienlijk lager liggen dan in ontwikkelde economieën.

Naarmate traditionele ontwikkelde markten steeds meer verzadigd raken en protectionistische handelsmaatregelen toenemen, heeft de Chinese tomatenindustrie de uitdaging omgezet in een kans. Door haar industriële voordelen in te zetten, speelt ze in op de onvervulde vraag van opkomende markten. Deze dubbele expansie naar het westen en zuiden heeft niet alleen nieuwe groeimogelijkheden gecreëerd voor Chinese producenten, maar ook de mondiale handelsbalans voor tomaten hervormd.

Veelgestelde vragen

Vraag 1: Wat was de oorzaak van de verschuiving in de exportfocus van Chinese tomatenproducten van ontwikkelde landen naar BRI-landen en ontwikkelingslanden?
A: Meerdere factoren hebben bijgedragen aan deze verschuiving: ten eerste hebben toenemend protectionisme en handelsbelemmeringen in traditionele ontwikkelde markten de winstmarges voor Chinese exporteurs onder druk gezet; ten tweede heeft de snelle bevolkings- en economische groei in de BRI-regio's en ontwikkelingsregio's een sterke en groeiende vraag naar betaalbare verwerkte tomatenproducten gecreëerd; ten derde heeft de geografische nabijheid van China tot deze regio's, in combinatie met de verbeteringen aan de BRI-infrastructuur, de logistieke kosten aanzienlijk verlaagd; ten slotte hebben preferentiële handelsovereenkomsten zoals RCEP de handelsbelemmeringen voor Chinese export verder verminderd.

Vraag 2: Wat is het huidige aandeel van China in de wereldwijde exportmarkt voor verwerkte tomaten?
A: China is momenteel goed voor ongeveer 30% van de wereldwijde export van verwerkte tomaten, gemeten naar volume, en is daarmee 's werelds grootste exporteur van verwerkte tomatenproducten. Na de verschuiving naar opkomende markten blijft dit aandeel gestaag stijgen.

Vraag 3: Wat zijn de belangrijkste soorten tomatenproducten die China naar deze nieuwe markten exporteert?
A: Tomatenpuree in bulk blijft de grootste categorie en vertegenwoordigt ongeveer 70% van het totale exportvolume. Het wordt gebruikt als een belangrijke grondstof door de lokale voedselverwerkende industrie. De afgelopen jaren is de export van kant-en-klare consumentenproducten, waaronder verpakte ketchup, hele gepelde tomaten en gearomatiseerde tomatensauzen, ook snel gegroeid, met name in Zuidoost-Azië waar de directe verkoop aan consumenten zich snel uitbreidt.

Vraag 4: Heeft deze expansie naar het westen en zuiden de Chinese export naar traditionele ontwikkelde markten in Europa en Noord-Amerika beïnvloed?
A: Hoewel het exportaandeel van traditionele markten geleidelijk is afgenomen, is het totale exportvolume relatief stabiel gebleven. China exporteert nog steeds hoogwaardige tomatenpuree in bulk naar Europese en Noord-Amerikaanse voedselproducenten als grondstof, en de verschuiving naar opkomende markten heeft de industrie in staat gesteld om over het geheel te groeien zonder de traditionele handelsstromen te verminderen.

Vraag 5: Wat zijn de grootste uitdagingen waar de Chinese tomatenindustrie voor staat bij de uitbreiding naar deze nieuwe markten?
A: Belangrijke uitdagingen zijn onder meer het voldoen aan verschillende normen voor voedselveiligheid en etikettering in een breed scala aan landen, het opbouwen van lokale merkbekendheid en distributienetwerken, en het beheersen van valutarisico's en politieke risico's in sommige opkomende markten. Veel bedrijven pakken deze uitdagingen aan door samen te werken met lokale distributeurs en te investeren in de ontwikkeling van de lokale markt.

Vraag 6: Hoe beïnvloedt deze verschuiving de wereldwijde handelsbalans voor tomaten?
A: Decennialang werd de wereldwijde tomatenhandel gedomineerd door stromen van Mexico naar de VS en van Zuid-Europa naar Noord-Europa. De opkomst van China als belangrijke leverancier aan opkomende markten in Azië, Afrika en Oost-Europa heeft dit traditionele, regionaal georiënteerde handelspatroon doorbroken. Dit heeft geleid tot een meer gediversifieerd wereldwijd handelsnetwerk waarin vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten, met lagere prijzen voor consumenten en producenten in snelgroeiende ontwikkelingslanden.